Sakura chega feliz na escola. Tomoyo pergunta o motivo e ela explica que Yukito vai dormir na casa dela. Shaoran escuta e fica indignado, e para atrapalhar mais ainda, Meilin aparece e pergunta sobre quem eles estão falando. Sakura fica sem jeito, então Yamazaki aparece dizendo para Tomoyo que havia um recado para ela da professora de música. Tomoyo irá participar do coral. Sakura pergunta se pode ir assistir o ensaio dela, ela diz que sim. Naoko aparece e conta uma história que está circulando recentemente: de que uma menina do coral ficou ensaiando até tarde, e esqueceu uma coisa na sala de música. Quando voltou, escutou alguém cantando no escuro...
    Na aula de música, Sakura fica morrendo de medo. Então ela e Li sentem a leve presença de uma Carta Clow... Em casa, ela conta para Kero. Ele diz que eles deveriam ir na escola de noite para procurar a carta, mas Sakura fica com medo. Ela desce para fazer mais chá então Touya e Yukito chegam. Touya conta sobre a história do fantasma que canta à noite. Yukito conta que de acordo com as pessoas que ouviram, a voz do "fantasma" é muito bonita e que ele gostaria de escutá-la.. Sakura volta ao quarto e diz para Kero que irá até a escola. Ele pergunta o que aconteceu e fica indignado quando ela explica que era porque queria gravar a voz para Yukito...
    De noite, na escola, eles procuram a carta. Shaoran e Meilin também aparecem, então escutam a música... eles vão até a sala de música. Tomoyo diz que conhece a música de algum lugar. Meilin fica impaciente e abre a porta da sala, então a carta foge. Sakura reconhece a música, era a canção que Tomoyo estava treinando no dia anterior. Eles vão atrás da carta e escutam a música novamente. Sakura percebe que é a mesma voz de Tomoyo. Kero vai dizer qual carta é mas Shaoran é mais rápido, e fala que é a carta Canção. Kero fica bravo, então explica que a carta gosta de imitar vozes bonitas. Meilin diz que a carta deveria imitar a voz dela, então Kero fala que se a Canção fizesse isso sua reputação estaria perdida. Meilin grita com Kero então a carta foge...
    Eles vão atrás dela, até o terraço da escola. Kero explica que se Tomoyo cantar a música o melhor que puder, a carta aparecerá para imitá-la. Então Tomoyo começa a cantar, e a carta aparece cantando junto. Sakura captura a Canção. Todos ficam impressionados com a voz de Tomoyo, Meilin diz que "está quase chegando ao meu nível"... Então Sakura lembra que queria gravar a música... Kero diz para ela gravar a voz de Tomoyo, mas ela explica que queria o dueto de Tomoyo e Canção. Shaoran diz que era só escrever o nome na carta e usá-la, então Sakura faz isso...