Eriol fica olhando pela janela, sorrindo. Então senta-se e começa a escrever... Suppi aparece e diz que o jantar estava pronto. Eriol diz que já estava indo. Spinel se aproxima e vê que ele estava fazendo algo... Ele só diz: "É o momento indicado para terminar... A magia da Sakura está ficando cada vez mais forte, talvez com isso...". Nakuru aparece de avental chamando-os para comer, então diz que fez com tanto carinho, mas ninguém lhe dava valor... Então olha pela janela e fica surpresa, era neve. Eriol observa pela janela, então lembra de algo... naquela mesma sala, Kero e Yue...
    Sakura foge de vários bonecos de neve que a perseguem. Kero está preso, Yue tenta atacar mas é inútil. Enquanto isso, Eriol, Spinel Sun e Ruby Moon observam-nos. Sakura continua fugindo, então transforma e usa a carta Neve, acabando com os bonecos. Ruby Moon diz: "A Sakura conseguiu resolver o problema outra vez". Eriol sorri, e diz: "Falta pouco, não desista agora, Sakura...".
    Tomoyo pergunta se ela estava bem, e fica triste por ela não ter podido usar a roupa que tinha feito. Kero diz para ela que sempre conseguia superar as dificuldades, e que acabaria superando o próprio Clow. Ele pergunta se Shaoran não concordava, ele diz que sim. Mas Yue fala: "Não. Ainda não", e que faltava muito para ela chegar ao ritmo de Clow. Kero diz que ele estava sendo exigente demais, mas Yue responde que só estava dizendo a verdade. Sakura fica pensativa: "Mago Clow..."
    Sakura fica se revirando na cama. Kero acorda, e pergunta o que aconteceu. Ela então diz: "Você sabe que tipo de pessoa era o Mago Clow?". Ele pergunta por que ela queria saber. Ela diz que estava preocupada, sobre o que Yue tinha falado. Kero diz que ele se preocupava com Clow, ma isso era outra história... Ela pergunta se ele lembrava de momentos com Clow. Kero diz que sim, afinal não tinha como esquece certas coisas, mas que não importava pois tinha acontecido há muito tempo e ela era a nova dona das cartas. Sakura fica chateada, dizendo que não tinha tantos poderes como Clow. Kero diz que era normal a compararem com Clow, mas não era certo. Ele diz para ela descansar, e a cobre. Kero vai até a janela e observa a neve, então diz: "Vai nevar hoje... como naquele dia...". Sakura pergunta que dia, ele fica surpreso pois pensou que não tinha escutado. Ele explica que com aquela conversa, lembrou do dia em que Clow morreu. Ele conta que tinha sido naquela estação, e que de repente ele disse que iria embora, e pediu para se despedirem... Kero diz que às vezes tem a impressão de que ele os visitava, só para chateá-los como antes... Sakura diz que ele deu a entender que Clow ainda estava vivo. Kero diz que foi só uma brincadeira, pois não tinha como ser... Ela pergunta por que então sentiam a presença dele. Ele pergunta se ela achava que ele tinha feito algo antes de morrer... Então Sakura diz que iria vê-lo.
    Shaoran se espanta. Ele diz que a carta Retorno utilizava muita energia para fazer voltar ao passado. Sakura diz que poderia usar a ajuda da árvore do templo Tsukimine, então agradece por ele se preocupar. Eriol, um pouco distante, sorri...
    Eles chegam no templo. Sakura transforma e usa Retorno. Tomoyo pede para ela tomar cuidado. Shaoran fica preocupado, então ela promete que iria voltar. Ela coloca a mão na árvore e pede para levá-la antes da morte de Clow...
    Sakura vai parar em um lugar cheio de flores. Ela anda um pouco e encontra Kero (na forma original) ao longe... Ele fica observando uma árvore. Yue aparece e pergunta o que havia de errado. Ele diz que já era primavera mas a árvore não havia florescido ainda... Yue diz que floresceria com o tempo. Sakura se pergunta o que eles estavam falando, então alguém responde: "Estão esperando". Era ninguém mais, ninguém menos, que Clow Reed... Sakura se espanta e tenta falar algo, mas ele pede silêncio, pega uma carta e diz: "Quero que me ajude, por favor". Flor aparece e faz florescer a árvore. Clow se aproxima deles. Kero diz que não precisava ter feito aquilo, mas ele e Yue sorriem. Sakura percebe que eles estavam muito felizes...
    Ela acorda, estava deitada em cima de Kero, que estava dormindo com Yue embaixo da árvore. Ela vê Clow lendo um livro. Ele pergunta se ela tinha dormido bem. Sakura diz: "Eu só vim aqui porque... Clow pede silêncio, e diz que aquele lugar era muito calmo, perfeito para descansar. Sakura vai perguntar novamente, mas ele diz: "Veio do futuro, não é?" - "É sim, mas..." - "Mas o que queria perguntar, garota?". Ela explica que tinham coisas estranhas acontecendo, e que sentia a presença dele, então pergunta se ele tinha algo a ver. Ele responde: "Se eu disser que fiz, é porque eu fiz. Mas também posso garantir que não tenho nada a ver com isso...". Sakura pergunta o que ele queria dizer com isso, mas Kero começa a falar, dormindo, que não era para ele usar a carta Bolhas porque dava cócegas. Sakura diz que os dois gostavam muito dele, que ele, Yue e Kero se davam muito bem, e tinha inveja. Clow pergunta se ela não gostava deles, ela diz que sim, mas como não era Clow, não era a mesma coisa... Clow se levanta, e diz que o verão estava quase terminando... todo lugar muda, as árvore começam deixar cair folhas... Ele diz que as estações mudavam de acordo com o ciclo, e que podia sentir a mesma sensação das folhas caindo... Sakura sai correndo atrás dele, mas vai parar no corredor de uma casa...
    Ela passa por uma porta, e volta, e vê Clow sentado numa cadeira, com Yue e Kero. Ela nota que a cadeira era igual à de Eriol... Yue pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Clow diz que era o que tinha falado, iria embora desse mundo hoje. Kero diz para ele não brincar, mas ele diz que não era brincadeira, a vida era assim. Kero diz que ele era o maior mago do mundo. Clow diz que apesar de tudo, a morte chega para todos os seres vivos, e que deveria se preparar... Yue pergunta o quê, ele responde que logo saberiam, que deveria deixar tudo pronto para o novo tutor. Yue diz que não queriam outro. Clow fala que Yue deveria julgar se o novo tutor seria capaz. Yue diz que não havia ninguém... Clow diz que Kerberos deveria escolher a pessoa. Ele diz que eles e as Cartas existiam por causa de seu poder mágico, e que mesmo se deixasse de existir, eles deveriam ser felizes com o novo dono...
    Sakura é transportada para outro lugar, cheio de estrelas. Clow diz que esse era seu último desejo... Assim como as estações não cansam de mudar, e assim deveria ser. Sakura pergunta o que seria de Kero e Yue. Clow diz que há muito tempo tinha escolhido a nova dona das Cartas, e que eles seriam felizes com ela... Sakura diz que não iria conseguir. Clow pede para ela cuidar de suas criaturas. Sakura diz que não consegue, que era responsabilidade demais, e que nunca seria como ele... Ele diz que ela nunca seria idêntica a ele, mas que tudo o que queria era que ela fosse alegre... era impossível mudar o passado, mas havia o futuro à sua frente.
    Eles voltam para perto da árvore, Clow diz: "Olhe, o inverno está terminando... uma nova primavera estava a ponto de nascer. Então tudo começa a florescer, e a música Meinai Chizu toca. Sakura olha para a árvore... "Não tenha medo. Vai dar tudo certo... Sakura, lembre-se que há um futuro na sua frente só para você".
    Sakura volta. Tomoyo pergunta se ela estava bem, e Kero pergunta como foi. Ela fica confusa, e ele pergunta se não havia se encontrado com Clow. Ela diz que sim, mas com tudo o que aconteceu, esqueceu de perguntar o que queria... Kero fica indignado, mas Sakura pergunta o que ele e Yue estavam fazendo na casa de Eriol Kero fica confuso e diz que não era possível, pois Clow havia morrido em.... em.... Tomoyo pergunta se ele não lembrava, ele diz que era difícil... Sakura diz que Yue  esteve na casa dele, mas não comentou nada. Então Shaoran diz que as memórias deles foram apagadas. Sakura pergunta por quem e alguém responde: "Foi obra do Mago Clow". Era Eriol, em cima da entrada do templo, com suas roupas estranhas. Shaoran pergunta quem ele era afinal, e ele responde: "Nesta vida sou simplesmente Eriol. Mas na vida passada, fui Mago Clow..."