Chegaram as férias de verão! Sakura, Touya, Yukito e Fujitaka vão para uma casa no campo, Sakura leva Kero escondido. Quando chega, ela adora o lugar e fica feliz. Touya, Fujitaka e Yukito saem para comprar comida, e Sakura vai passear. Quando ela passa na frente de uma grande casa, um senhor a chama. Ele convida-a para tomar chá.
    De noite, Sakura conta o que aconteceu. Touya diz que ela é muito oferecida por ter aceitado o chá. Ela diz que o senhor a convidou para ir novamente lá. O pai dela diz que é uma boa idéia, pois é bom fazer amigos. Sakura liga para Tomoyo, ela não pode ir junto pois está participando de um concurso de corais na escola.
    No dia seguinte, Sakura acorda cedo. O pai dela entrega biscoitos, que ele mesmo fez, para dar ao senhor da casa vizinha. Quando chega lá, Sakura encontra o senhor no andar de cima, ele a chama para ir até lá. Ele a leva até um quarto, e nota que o quarto é de uma menina. Sakura pergunta onde ela está, ele diz que estava no céu a muito tempo, era a neta dele. Ela fica triste, então ele pede para Sakura sorrir pois fica mais bonita assim. O senhor a convida para passar a tarde na casa.
    Os dois jogam tênis e depois vão tomar chá. Sakura fica pensando em quem deve ter feito o chá. Ela entrega os biscoitos para o senhor, que fica meio desconfiado. Ele pergunta sobre o pai dela, e ela conta. Ele diz que Sakura deve gostar muito do pai, então experimenta os biscoitos, e gosta bastante. Enquanto isso, Touya está bravo e Yukito diz que ele está preocupado com Sakura...
    Sakura usa um vestido que era da neta do senhor. Ele pede para ela ficar com o vestido, pois sua neta ia querer isso. Sakura acaba aceitando, então vê um quadro com um arco-íris. Ele diz que o quadro foi pintado pela neta, que o fez porque ele gostava de observar o arco-íris pelo terraço. Enquanto isso, alguém os observa atrás da porta...
    De volta à casa, Kero pergunta à Sakura como iria retribuir o presente. Ela diz que não sabe, então ele pergunta do que o senhor gostava, e ela conta sobre o quadro. Kero diz que isso é perfeito....
    No dia seguinte, Sakura vai se despedir do senhor, ele fica triste por ela ir embora. Ela pede um último favor: que ele fosse no terraço do quarto da neta quando ela saísse. Ele diz que vai estar lá. Sakura dá adeus e, quando vai embora, diz que sua mãe e a neta dele deveriam estar juntas em algum lugar do céu. Ele fica muito emocionado. Sakura vai embora e anda até um local escondido, onde se encontra com Kero. Ela usa a carta Chuva então começa a chover. Depois, um belo arco-íris aparece no céu... O senhor lembra da neta, uma menina de cabelos cinza bastante familiar... Alguém aparece no terraço, chamando o senhor de "vovô" - é Sonomi, a mãe de Tomoyo! Ela diz que foi divertido ficar se escondendo para que Sakura não percebesse sua presença. O senhor agradece por ela ter vindo junto, e diz que ficou feliz em conhecer a bisneta. Ele diz que o pai de Sakura deve ser uma pessoa muito boa, e Sonomi concorda, pois Nadeshiko o escolheu como marido...
    Sakura volta à casa, todos já estão arrumando as coisas para ir embora. Ela conta que foi se despedir do vizinho. Touya pergunta quem é o dono daquela casa afinal. Fujitaka, segurando uma foto de Nadeshiko, diz que vô e neta vinham passar as férias sempre ali...